Nos services

Ingénierie patrimoniale 

Nous vous apportons des conseils administratifs, juridiques et fiscaux pour vous permettre d’organiser votre patrimoine dans sa globalité et d’aborder sereinement les différentes étapes de la vie. Nous cherchons en priorité des solutions simples, souples et pérennes.


 

Conseil en investissement

Nous accompagnons nos clients pour des investissements financiers de toute nature et sur des actifs sous-jacents diversifiés, tout en veillant à l’adéquation des portefeuilles avec les profils de risque des clients . Nous consacrons beaucoup de soin à la sélection des produits d’investissement sur la base de critères qualitatifs, en toute indépendance auprès de partenaires expérimentés, solides et performants .

 

Investissement Immobilier

Moderato agit en conseil et vous accompagne dans les phases de recherche de biens immobiliers de jouissance ou d’investissement ainsi que pour la cession de vos biens. Nos réseaux relationnel et professionnel vous permettront de réaliser vos opérations immobilières dans des conditions optimales. Notre société est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce n° CPI 7501 2019 000 042 515.

Conseil en financement

A partir du mandat que vous nous confiez, nous prenons en charge le montage de votre dossier de financement et le présentons à nos partenaires afin que vous obteniez l’offre la plus adaptée à vos besoins.